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en savoir + dirigeants, cadres et professions libérales, avez-vous besoin de conseil en gestion de patrimoine ou en rémunération et protection sociale ? vérifiez votre situation ! vous etes expert-comptable ? en savoir + depuis 30 ans, nous vous aidons à développer des missions de conseil pour vos clients. voyez comment… vous souhaitez nous rejoindre ? en savoir + cgp, ingénieur social ou patrimonial, juriste, middle office, rh… il y a sûrement un emploi pour vous postulez ! quelle agence est la + proche ? en savoir + avec 60 conseillers qui vous reçoivent ou se déplacent chez vous, cela fait beaucoup de possibilités ! trouvez votre agence. comment optimiser vos investissements ? en savoir + découvrez quelques unes de nos solutions d’investissement. trouvez la solution patrimoniale qui vous correspond. une demo de notre expertise ? en savoir + voici plusieurs cas clients anonymes mais réels auxquels nous avons trouvé des solutions efficaces. vérifiez nos compétences ils parlent de nous… en savoir + petite sélection non exhaustive des articles de presse qui parlent de nous et notre savoir-faire lisez notre revue de presse ! e&f en 2 minutes chrono ! en savoir + pas très motivé(e) pour lire tout le site mais visionner un petit film explicatif cela vous dirait bien ? lancer le film expert & finance rencontrer un gestionnaire de patrimoine peut ouvrir de nouveaux horizons et sécuriser votre patrimoine. si vous êtes… ...dirigeant ou profession libérale etre chef d’entreprise suppose de gérer un patrimoine personnel et professionnel. une vision globale est donc nécessaire : notre approche à 360° prend alors tout son sens au côté des experts comptables. optimisation de la rémunération, des contrats retraite collectifs, des pee, de la prévoyance…rencontrons-nous pour faire le point ! ...cadre et profession intermédiaire au-delà de votre habitation principale, nous vous conseillons pour développer et optimiser votre patrimoine tout en protégeant vos proches, en analysant votre situation familiale et vos objectifs. a l’issue d’un 1 er rdv, nous vous proposerons un conseil avisé ainsi que des solutions d’investissement. ...expert-comptable, vous aussi ! depuis l’origine en 1987, les relations avec la profession comptable font partie de notre adn. 500 cabinets nous font ainsi confiance : même éthique d’indépendance (architecture ouverte), de transparence (lettre de mission à chaque étape) et de confiance (sélection rigoureuse des solutions). challengez-nous ! rdv de découverte, remise de rapports écrits, suivi dans le temps… c’est promis, nous pourrons nous voir souvent ! pour vous accompagner de façon formalisée et structurée, nous déclinaisons une méthodologie de travail en 4 temps , chacun formalisé par une lettre de mission validée par vous et une facturation associée. cette méthode de travail vous laisse toute latitude pour décider de ce que vous attendez de votre conseiller en gestion de patrimoine. l’indépendance de notre conseil patrimonial vous permet, à chaque étape, de décider de poursuivre ou non avec les compétences d’expert & finance tout en bénéficiant de vraies stratégies fiscales formalisées. 1 01. analyse 2 02. conseil 3 03. accompagnement 4 04. suivi toute analyse patrimoniale ou sociale débute impérativement par un rdv de prise de renseignements , au domicile du client ou à l’agence. le conseiller établit alors une image fidèle du patrimoine privé et professionnel du client et pose à l’écrit ses objectifs personnels et professionnels. suite à ce rdv, le conseiller rédige une analyse de la situation, passe en revue tous les contrats existants et fait le point sur les optimisations possibles. il remet enfin au client un rapport nommé analyse en présence, le cas échéant, de l’expert comptable. une fois l’ analyse remise au client, le conseiller lui propose d’aller plus loin en rédigeant les différentes stratégies à mettre en place pour répondre à ses besoins, dans une approche conseil, avec des solutions d’investissement génériques (mettre en place une assurance vie, créer une holding familiale, effectuer un démembrement immobilier…). cette démarche est matérialisée par une nouvelle lettre de mission à signer par le client, qui explicite le contenu du rapport nommé « etude » si l’étude remise convainc le client, il peut choisir d’investir dans l’une des solutions génériques proposées par le conseiller, ce que soit par ses propres moyens, ou en passant par le savoir-faire d’expert & finance. l e conseiller peut lui proposer une sélection de solutions immobilières et/ou financières , dûment validées par nos services dédiés et notre département juridique. l’accompagnement à la mise en place se fait alors par nos soins (collecte des pièces justificatives, relations avec les partenaires sélectionnés, suivi jusqu’à la livraison…) mariage, naissances, séparations, évolutions professionnelles… la vie est faite de changements qui peuvent impacter vos besoins et vos objectifs. pour vous proposer toujours le meilleur conseil au fil des années, nous vous proposons de souscrire à « expert & me » un contrat de suivi annuel, afin de vous rencontrer pour faire le point sur votre situation, l’évolution des marchés, de la règlementation… de nouveaux produits sortent régulièrement, les performances évoluent… suivre l’actualité de la gestion de patrimoine est un bon moyen pour optimiser vos contrats ou votre situation. une sélection de solutions auprès de 45 fournisseurs partenaires pour vous offrir le meilleur des solutions d’investissement et de protection pourquoi continuer à mettre tous ses œufs dans le même panier ? nos équipes vous accompagnent et sélectionnent pour vous des produits parmi les meilleurs sur le marché, avec objectivité et transparence, en suivant des critères issus de nos 30 années d’expérience auprès de partenaires solides et pérennes. trois services dédiés s’occupent ainsi des relations avec les fournisseurs en toute indépendance, de valider les produits que nous vous proposons et de suivre les contrats vendus par notre intermédiaire, que cela soit en matière de produits immobiliers, financiers ou en protection sociale. sélection de solutions immobilières sélection de solutions financières nos produits prévoyance, retraite et santé intéressé(e) ? on vous rappelle gratuitement ! un positionnement de spécialistes reconnu par nos pairs et nos clients expert & finance est née en 1987. en presque 30 ans, nous avons bien grandi, en gardant depuis l’origine ces relations de confiance avec nos partenaires experts-comptables. expert & finance a été nominée, sélectionnée ou récompensée à de nombreuses reprises, que cela soit sur sa méthodologie, les outils internes à disposition du réseau de conseillers en gestion de patrimoine ou encore sur son savoir-faire sur cette activité indépendante de prestations de services. actualités, articles et pensées du jour en gestion de patrimoine… vous pouvez également rechercher les dernières actualités d’expert & finance, les articles qui nous ont été consacrés. enfin, suivez-nous sur twitter pour ne rien manquer de notre fil d’info ! actualites 08 juin rdv à la 28e édition du challenge voile national des experts-comptables read more 08 juin expert & finance vous donne rdv au 29ème congrès ifec à la grande motte les 5 et 6 juillet cette année encore, nos équipes répondront présentes pour le... read more 08 juin plus que quelques jours avant le 34ème congrès national ecf read more presse 08 juin gestion de fortune – crystal-expert & finance aux côtés de skema business school – 01/06/2018 le groupe crystal – expert & finance devient « corporate... read more 01 juin la tribune de l’assurance – course d’obstacles pour le top 100 – 01/06/2018 groupe crystal – expert & finance numéro 1 français... read more 30 mai n3d.eu - facturation du conseil patrimonial chez les experts-comptables – 30/05/2018 expert & finance sera présent au 29ème congrès ifec... read more fil twitter tweets de @expertfinance_ qui sommes-nous ? 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%% This is the AFNIC Whois server.
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RegrInfo
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% This is the AFNIC Whois server.
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